随着互联网和信息技术的发展和应用，企业在和客户交流时很大程度上跨越了空间和时间上的限制。通过面对面的与客户沟通，不仅能增加双方的信任和了解而且也能促进合作关系融洽和巩固，这也是目前很多企业进行客户拜访管理的出发点和重要意义。
企业怎么进行客户拜访管理？主要分为哪几步？
首先是拜访对象的确定。要了解准客户资料，了解客户的服务方式，服务流程及服务人员的素质并调查客户信用情况等，这样才能更好为客户进行现场指导并取得信任。
其次是拜访客户的时机。 拜访客户首先是一项商务活动，要与业务进展情况相结合，当然不同行业不同领域的情况不同，因此，这也要求企业管理者能够审时度势及时了解行业情况，确定客户拜访时机。
最后是拜访前的准备，拜访过程中的主题以及细节等。在进行客户拜访前企业一般会制订详细的拜访计划，明确拜访目的，确定拜访目标。在了解客户的同时也要熟悉企业当前的政策及活动，掌握好技巧，以专业的方法开展拜访工作。此外，守时是最基本的客户拜访细节。
总结：客户拜访管理是为了强化客户关系，深入了解客户的情况，规范客户拜访工作的程序，从而提高企业形象与服务水平为目的的，主要任务就是任务就是了解客户需求，并在此基础上为客户的疑难问题提供指导和帮助，从而更好的巩固合作关系（山东省中小企业公共信息化平台：http://saas.smesd.gov.cn/ ）。
